0573 - 222 966 contact

Adviseursportaal

Wat is het Adviseurportaal? 

Een communicatieplatform eventueel in uw eigen huisstijl dat alle manieren van communicatie biedt en ondersteunt. Het Adviseursportaal is verder uit te breiden met een klantportaal of losse rekenmodules voor op uw website.

  • inzicht in relaties, polissen, facturen, schades en dossiers
  • wijzigen van relatiegegevens
  • vergelijken, offreren, en muteren van polissen en pakketten

 

Direct regelen

Direct inloggenBerekenen, offreren en afsluiten - nieuwe relatie
Berekenen, offreren en afsluiten - bestaande relatie
Wijzigen - bestaande relatie

Omgeving mijn organisatie aanvragen
Inlogaccount (extra) adviseur aanvragen

 

Berekenen, offreren en afsluiten - nieuwe relatie

Ga direct naar het Adviseursportaal
  • selecteer het product dat je wil berekenen/vergelijken
  • selecteer de dekkingen die je wil berekenen/vergelijken
  • vul het formulier in en klik op berekenen
  • selecteer het product waarmee je verder wilt gaan
  • kilk op Offerte aanvragen om een pdf offerte te maken
  • klik op Maatwerkofferte aanvragen (indien beschikbaar) om door een acccptant een offerte te laten maken
  • klik op Direct aanvragen om de slotvragen in te vullen en het product af te sluiten
  • klik op Dit vergelijk mailen om een mailtje te onvangen met deze berkening
  • boven de producten kun je met Aanpassen, de ingvulde velden aanpassen
  • boven de producten kun je met Dekking wijzigen (indien beschikbaar), de gekozen dekking aanpassen.

 

Berekenen, offreren en afsluiten - bestaande relatie

Ga direct naar het Adviseursportaal
  • Vul ik het zoekveld aan de rechterzijde de naam of relatienummer van de bestaande relatie in
  • klik op de betreffende relatie en klik daarna op het tabje Polismap
  • klik op het knopje Nieuwe polis vergelijken voor het berekenen van een nieuwe polis
  • vervolg de stappen zoals aangegeven bij nieuwe relatie

 

Wijzigen - bestaande relatie

Ga direct naar het Adviseursportaal
  • Vul ik het zoekveld aan de rechterzijde de naam of relatienummer van de bestaande relatie in
  • klik op de betreffende relatie en klik daarna op het tabje Polismap
  • klik op het knopje Wijzigen achter een betaande polis om de polis te wijzigen
  • vervolg de stappen zoals aangegeven bij nieuwe relatie, betreft het een maatwerkproduct dan kunt u een bericht (incl. bijlage) met uw wijzigingsverzoek voor de behandelaar maken.

Klantportaal

  • polissen, schades, dossiers en facturen
  • persoonlijke nieuwsberichten
  • persoonlijk scenario advies
  • webcamadvies

Rekenmodules

  • de producten die u vanuit het adviseursportaal kunt vergelijken en berekenen kunt u ook integreren in uw website om bezoekers te laten vergelijken, offertes aan te vragen of een product direct af te sluiten
© Berkelstaete 2022